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リードステータスをダウンさせない ~手順~


BowNowでは、リードがフォーム利用した時やファイルダウンロードした際に、リードのステータスを自動で変更する機能があります。ただし、せっかくステータスアップしたリードも下位のステータスと紐づいたフォームをくぐってしまうと、下位のステータスに上書きされてしまいます。

そうしたステータスダウンを防止するためには、以下の2点を管理者画面より設定しておく必要があります。


1、ステータスの優先順位を設定する


ステータス変更のためにはステータスが当然必要となりますが、ステータスの表示順を整理する必要があります。
ステータスは下図のように下にいくほど優先順位が高くなります。

ステータスの優劣を正しくつけていないと、リードがフォーム利用やファイルDLした際に、意図したステータス変更がされないようになりますので、優先順位が正しくなるよう並び替えを行うようにしてください。





ステータス設定は、管理画面の「メニュー」⇒「システム設定」⇒「トラッキングコード名」より確認できます。




2、ステータスダウンを防止するチェックボックスの利用


ステータス自動変更機能を利用する場合、各ファイルや各フォームの管理画面にて変更するステータスを設定しておく必要があります。ステータスを選択後、「ステータスアップ時のみ反映する」のチェックボックスにチェックを入れることで、下位のステータスを上書きしなくなります。

 

・ファイル変更画面




・フォーム登録(編集)画面



このようにチェックを付けることで、ステータスダウンは防止することができます。




※注意点について

ステータス自動変更はファイルやフォーム単位に個別設定をする必要があります。下位ステータスへの上書きを避けたい場合は、ステータス設定がされているファイルやフォームすべてにチェックを付ける運用をしてください。